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意大利百年奢侈服装品牌放弃家族化 将寻求SPAC合并在美上市
 [打印]添加时间:2021-07-19   有效期:不限 至 不限   浏览次数:24
   意大利奢侈服装品牌集团杰尼亚(Ermenegildo Zegna)已同意与一家美国SPAC公司合并,寻求在纽约证券交易所上市,该交易将筹集8.8亿美元,使该公司估值近32亿美元。

  交易细节

  据媒体报道称,与杰尼亚合并的SPAC公司Investindustrial Acquisition Corp,由意大利私募基金Investindustrial创立,并由瑞银前CEO埃尔默蒂担任主席。筹集到的部分资金将用于帮助杰尼亚投资其男装业务,并为其收购其他品牌提供火力。

  根据条款,该家族将出售其持有的部分股份,并保留合并后公司62%的股份,所持股权价值为25亿美元。

  筹集的8.8亿美元包括Investindustrial Acquisition Corp的4亿美元,以及来自私人投资者的2.5亿美元。一旦交易完成,意大利私募基金Investindustrial还将提供2.25亿美元的资金,该私募基金的创始人波诺米自今年1月以来一直在接洽杰尼亚,经过几个月的谈判后终于达成了交易。其对杰尼亚的投资将使Investindustrial获得该公司11%的股份。

  许多家族所有的奢侈品牌选择将其出售给大型企业集团或私人投资者,与杰尼亚上市的决定形成鲜明对比。上周同为意大利家族持有的奢侈品牌Etro将其价值5亿欧元、60%的股权出售给LVMH集团旗下的私募股权投资公司L Catterton。

  百年家族企业转型

  杰尼亚由Ermenegildo Zegna于1910年在意大利北部皮埃蒙特大区比耶拉省的特里维罗小镇成立,至今仍是意大利最著名的企业之一。值得一提的是,该公司目前仍由该家族所有,现在由第三代传人管理。第三代传人吉尔多·杰尼亚目前是公司的首席执行官,他的堂兄保罗·杰尼亚担任董事长,二人均为创始人杰尼亚的孙子。

  65岁的首席执行官吉尔多·杰尼亚接受采访时表示,“我们原本打算再保持家族企业100年的。但现在是合适的时机,世界已经发生了很大的变化,奢侈品行业已经变得充满挑战性。”

  虽然吉尔多·杰尼亚在新冠大流行之前的一次采访中曾表示,他没有兴趣将企业上市,但是现在他告诉记者称,“现在机会来了,使得我们能顺水推舟。企业规模变得很重要,有合适的合作伙伴就会有新的机会出现,我们可以做得很好。”

  该公司自1960年代开始以其精品男式西装而闻名,并于1991年成为首批进入中国的奢侈品集团之一。随着近年来男装需求的下降,该公司已将重点转移到“高档休闲”,并成功构建“从羊群到精品店”的一体化生产供应链。

  2018年9月,杰尼亚曾以5亿美元的估值收购美国设计师品牌Thom Browne Inc.85%股权。杰尼亚希望借助Thom Browne Inc.精准的独特风格和影响力吸纳新的年轻客群并延伸进入新的市场。